Битрикс24 для начинающих в 2025: пошаговая инструкция по работе с системой с нуля

Что такое Битрикс24 и зачем он нужен

Битрикс24 — это не просто CRM, а комплексная система управления бизнесом. Основные функции:

• Ведение клиентской базы и управление сделками
• Автоматизация продаж и маркетинговых процессов
• Организация внутренней коммуникации и совместной работы
• Контроль задач, проектов и сроков
• Аналитика эффективности отдела продаж и сотрудников

Платформа доступна в облачной версии (bitrix24.ru) и в виде коробочной (для установки на собственный сервер). Для начинающих рекомендуется облачная версия — она не требует технических знаний и обновляется автоматически.

Регистрация и первоначальная настройка Битрикс24

Создание аккаунта

1. Перейдите на официальный сайт
2. Нажмите «Регистрация»
3. Укажите:
   • Название компании
   • Ваше имя
   • Корпоративный email
4. Выберите уникальный поддомен (например, mycompany.bitrix24.ru)
5. Подтвердите email и завершите регистрацию

Важно: В бесплатном тарифе доступно до 12 пользователей, неограниченное число лидов и сделок, но ограничено место для файлов (5 ГБ) и количество звонков (до 30 в месяц).

Базовая настройка портала

После входа в систему запустится мастер первоначальной настройки:

• Отрасль деятельности — влияет на шаблоны воронок и полей
• Профиль компании — добавьте логотип, телефон, адрес
• Приглашение сотрудников — отправьте приглашения по email
• Выбор модулей — отметьте, какие инструменты вам нужны: CRM, задачи, чаты, документы и т.д.

Основные разделы Битрикс24

Рабочий стол

Главная страница отображает:

• Ленту активности (новые сделки, задачи, сообщения)
• Календарь событий
• Быстрые ссылки на часто используемые разделы
• Виджеты с ключевой статистикой (лиды, сделки, задачи)

CRM (Управление клиентами)

Лиды

Потенциальные клиенты, поступившие из форм, звонков, писем или вручную.
Возможности:

• Создание и редактирование
• Отслеживание источника (UTM, форма, звонок)
• Квалификация и конвертация в сделку

Сделки

Основной инструмент продаж:

• Настройка воронки
• Прогноз выручки
• Планирование активностей (звонки, встречи, письма)
• Привязка к контактам и компаниям

Контакты и Компании

• Контакт — физическое лицо (ФИО, должность, email, телефон)
• Компания — юридическое лицо
• Возможна привязка нескольких контактов к одной компании
• Отображается история всех взаимодействий

Задачи и проекты

• Создание, делегирование и контроль задач
• Группировка в проекты
• Назначение сроков и приоритетов
• Интеграция с календарём

Коммуникации

• Внутренние чаты (личные и групповые)
• Видеозвонки (до 48 участников в бесплатной версии)
• Встроенный почтовый клиент
• Интеграция с внешними мессенджерами

Пошаговая инструкция по началу работы

Шаг 1: Настройка CRM

1. Перейдите в CRM → Сделки → Настройки воронки
2. Добавьте стадии, соответствующие вашему циклу продаж (например: «Первичный контакт», «КП отправлено», «Переговоры», «Сделка закрыта»)
3. В разделе Настройки → CRM → Пользовательские поля добавьте необходимые поля (например: «Бюджет клиента», «Источник», «Продукт»)
4. Установите обязательность заполнения ключевых полей

Шаг 2: Импорт данных

Если у вас уже есть клиентская база:

1. Подготовьте файл в формате CSV или XLSX
2. Перейдите в CRM → Импорт
3. Выберите тип сущности (лиды, контакты, компании)
4. Сопоставьте столбцы файла с полями Битрикс24
5. Запустите импорт и проверьте корректность загрузки

Совет: Используйте шаблоны импорта от Битрикс24 — они доступны в разделе «Импорт».

Шаг 3: Настройка интеграций

Почта:

• В Настройки → Почта подключите Gmail, Outlook, Яндекс.Почта и др.
• Входящие письма могут автоматически создавать лиды

Сайт:

• Установите код виджета на сайт через CRM → Веб-формы
• Настройте онлайн-чат и формы заявок
• Подключите коллтрекинг (в платных тарифах)

Шаг 4: Создание первой сделки

1. Откройте CRM → Сделки → Добавить
2. Укажите:
   • Название
   • Ответственного менеджера
   • Клиента (контакт или компания)
   • Сумму и валюту
   • Стадию воронки
3. Сохраните — сделка появится в списке и на воронке

Работа с лидами: полное руководство

Создание лида

Вручную или автоматически (из формы, письма, звонка). Обязательные поля: имя, телефон/email, источник.

Квалификация

Оцените:

• Есть ли потребность в продукте
• Соответствует ли бюджет
• Готов ли клиент принимать решение

Конвертация в сделку

В карточке лида нажмите «Конвертировать» → выберите, что создать: сделку, контакт, компанию. Данные переносятся автоматически.

Управление сделками

Воронка продаж

Стандартные стадии (можно изменить):

1. Первичный контакт
2. Выявление потребностей
3. Коммерческое предложение
4. Переговоры
5. Сделка выиграна / проиграна

Планирование активностей

Для каждой сделки можно назначить:

• Звонки
• Встречи
• Письма
• Задачи

Активности отображаются в календаре и в ленте уведомлений.

Работа с документами

В карточке сделки откройте вкладку «Документы» → выберите шаблон (счёт, договор, КП). Поля заполняются автоматически на основе данных клиента.

Настройка автоматизации

Роботы

Это правила автоматизации, срабатывающие при определённых условиях.

Примеры:

• При создании лида — назначить ответственного
• При переходе сделки на стадию «КП отправлено» — отправить email-напоминание через 2 дня
• При изменении суммы сделки — уведомить руководителя

Как создать:

1. CRM → Настройки → Роботы
2. Нажмите «Создать»
3. Укажите условие (триггер) и действие
4. Активируйте правило

Триггеры

События, запускающие роботов:

• Изменение стадии сделки
• Создание/редактирование лида
• Добавление комментария
• Просрочка активности

Работа с контактами и компаниями

Создание контакта

Укажите ФИО, должность, email, телефон, привяжите к компании.

Управление компаниями

Храните информацию:

• Юридические реквизиты
• Отрасль
• Количество сотрудников
• История всех сделок

Дублирование данных

Битрикс24 автоматически находит дубли по email, телефону или названию.
Настройка: CRM → Настройки → Контроль дублей

Аналитика и отчёты

Стандартные отчёты

• Воронка продаж
• Прогноз выручки
• Активность менеджеров
• Конверсия лидов

Пользовательские отчёты

Создаются в разделе Аналитика → Отчёты. Можно настроить фильтры, группировки и тип визуализации (таблица, график, диаграмма).

Дашборды

Гибкие панели с виджетами:

• Количество новых лидов за день
• Сумма сделок в работе
• Процент выполнения плана
• Статистика по менеджерам

Мобильное приложение

Доступно для iOS и Android.

Основные функции:

• Просмотр и создание сделок
• Работа с контактами
• Звонки и чаты
• Календарь и задачи
• Уведомления в реальном времени

Некоторые данные кэшируются для офлайн-просмотра, но редактирование требует подключения к интернету.

Полезные советы для эффективной работы

• Ежедневно обновляйте статусы сделок — это критично для точности отчётов
• Используйте горячие клавиши (например, Ctrl + K — быстрый поиск)
• Создавайте шаблоны для типовых задач, писем и документов
• Проводите регулярные аудиты данных — удаляйте дубли, актуализируйте информацию
• Обучайте команду — единые правила ведения CRM повышают эффективность в 2–3 раза

Интеграции с внешними сервисами

Битрикс24 поддерживает более 1000 интеграций через Маркет решений.

Популярные направления:

• Почта: Gmail, Outlook, Яндекс, Mail.ru
• Мессенджеры: WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Viber
• Телефония: Мегафон, МТС, Ростелеком, Zadarma, Манго Телеком
• Маркетинг: Яндекс.Метрика, Google Analytics, SendPulse

Как подключить:

1. Откройте Маркет решений (в левом меню)
2. Найдите нужное приложение
3. Установите и следуйте инструкциям
4. Протестируйте работу

Безопасность и права доступа

Роли пользователей

• Администратор — полный доступ
• Руководитель — доступ к отчётам и настройкам отдела
• Менеджер — работа с CRM и задачами
• Сотрудник — ограниченный функционал

Настройка прав

В Настройки портала → Права доступа можно гибко регулировать:

• Кто видит сделки других менеджеров
• Кто может редактировать контакты
• Доступ к финансовой информации

Резервное копирование

• Облачная версия автоматически сохраняет данные
• Экспорт данных возможен вручную (раздел Настройки → Экспорт)
• В коробочной версии резервное копирование настраивается администратором сервера

Часто задаваемые вопросы

Как перенести данные из другой CRM?
Используйте импорт через CSV/XLSX. Для сложных случаев доступны специализированные приложения в Маркете решений.

Можно ли работать без интернета?
Нет. Битрикс24 — облачная система. Мобильное приложение позволяет просматривать кэшированные данные, но не редактировать.

Как настроить уведомления?
В профиле пользователя → Уведомления → выберите каналы (браузер, email, push) и события.

Сколько пользователей может работать одновременно?
В бесплатном тарифе — до 12. В платных — без ограничений (в зависимости от тарифа).

Как обеспечить безопасность данных?

• Включите двухфакторную аутентификацию
• Используйте сложные пароли
• Регулярно проверяйте состав пользователей и их права

Следующие шаги в изучении

После освоения базовых функций рекомендуем изучить:

• Бизнес-процессы — сложная автоматизация с ветвлениями и условиями
• Маркетинговые кампании — email-рассылки, триггерные цепочки
• Проектное управление — диаграммы Ганта, распределение ресурсов
• BI-аналитика — создание комплексных дашбордов